UniCredit investe 73 milioni per l'illuminazione pubblica sostenibile di Teike
In un’operazione di finanziamento verde orchestrata da UniCredit, Teike srl si posiziona come terzo operatore indipendente nel campo dell’illuminazione pubblica in Italia, con il supporto di Pioneer Infrastructure Partners e la garanzia green di SACE. L’accordo, certificato in conformità ai Green Loan Principles, è finalizzato a sostenere la crescita organica di Teike, le acquisizioni strategiche e il rifinanziamento dell’indebitamento esistente.
finanziamento green per teike: project finance da 73 milioni di euro
finanziamento green: contesto e obiettivi
Teike gestisce circa 160.000 punti luce direttamente e tramite controllate, operando su contratti di lunga durata con oltre 110 comuni in Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Puglia e Abruzzo. Le operazioni si caratterizzano per flussi di cassa stabili, indicizzati all’inflazione e con ampia visibilità nel lungo periodo, allineati alla strategia di investimento dell’azienda e all’approccio responsabile agli investimenti di Pioneer.
finanziamento green: struttura e ruoli chiave
La soluzione di project finance è tailor-made per accelerare la crescita e la transizione energetica degli enti pubblici. UniCredit ha agito come Global Coordinator e Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger, Original Lender, Hedging Bank, Agent Bank e Green Loan Coordinator, con il supporto di SACE nell’ambito della garanzia verde. Il progetto integra anche infrastrutture per l’efficienza energetica oltre al tradizionale ambito dell’illuminazione pubblica.
finanziamento green: impatto e prospettive
L’iniziativa è mirata a contribuire agli obiettivi italiani del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), facilitando interventi di illuminazione pubblica, efficienza energetica, sostenibilità e riduzione delle emissioni di CO₂, tramite soluzioni progettate per offrire efficienza e durabilità nel tempo.
team e advisor
La transazione è stata originata, strutturata e coordinata da UniCredit, con ruoli di supporto affidati a diversi professionisti e studi:
Gianni & Origoni ha assistito il finanziatore come Legal Advisor. Protos e Willis hanno operato rispettivamente come Technical-Environmental Advisor e Insurance Advisor. Steer ha ricoperto il ruolo di Model Auditor. Teike è stata assistita da Prothea come Financial Advisor e da CBA Studio Legale e Tributario come Legal Advisor per la documentazione finanziaria.
Alessandro Giussani, CFO di Teike, ha sottolineato l’importanza di questa operazione come esempio di innovazione nell’illuminazione pubblica italiana, con una crescita accelerata e un contributo tangibile alla transizione energetica.
persone di rilievo:
- Alessandro Giussani — CFO di Teike