unicredit presenta un’offerta pubblica di scambio su banco bpm
UniCredit ha recentemente formalizzato la sua offerta pubblica di scambio volontaria per acquisire il totale delle azioni ordinarie di Banco BPM. Nella comunicazione ufficiale, l’istituto di credito ha specificato che l’offerta prevede un corrispettivo di 0,175 nuove azioni ordinarie di UniCredit per ciascuna azione di Banco BPM aderente all’offerta. Le nuove azioni, prive di valore nominale e con godimento regolare, saranno quotate su Euronext Milano, nonché sulla Borsa di Francoforte e sulla Borsa di Varsavia.
dettagli dell’offerta di scambio
Per ogni 1.000 azioni di Banco BPM ad aderire all’offerta, UniCredit offrirà 175 azioni ordinarie di nuova emissione. Inoltre, l’istituto ha già presentato alle autorità competenti tutte le comunicazioni necessarie per ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa in vigore. L’offerta verrà promossa in Italia, tenendo conto che le azioni di Banco BPM sono quotate su Euronext Milano, e sarà aperta a tutti i titolari di tali azioni, senza discriminazioni.
posizione strategica di unicredit
Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, ha evidenziato l’importanza della proposta, sottolineando che l’offerta presenta un premio stimato tra il 15% e il 20% rispetto al prezzo di mercato delle azioni di Banco BPM, prima dell’influenza delle recenti notizie relative all’offerta per Anima e possibili operazioni di fusione e acquisizione (M&A).
approccio disciplinato alle operazioni di m&a
Orcel ha rimarcato l’impegno di UniCredit verso un approccio rigoroso nelle operazioni di M&A, affermando che ogni transazione deve dimostrare un idoneo fit strategico e rispettare determinati parametri finanziari. Solo così tali operazioni potranno essere considerate di successo e in grado di generare valore per gli azionisti.
benefici attesi per gli azionisti di banco bpm
L’offerta di scambio si propone di offrire agli azionisti di Banco BPM opportunità di partecipare a un processo di creazione di valore attraverso efficienze e sinergie, con la prospettiva di ottenere nel 2025 un distribution yield doppio rispetto al passato, e la possibilità di migliorarne ulteriormente il valore nel futuro.
UniCredit si attende di continuare a sovraperformare rispetto ai suoi concorrenti, grazie a:
- Una forte diversificazione geografica
- Ricavi di alta qualità
- Una maggiore efficienza operativa e di capitale
- Capacità di investimento
- Una solida posizione patrimoniale
Unicredit conferma la sua volontà di proseguire con l’offerta alle condizioni stabilite, mantenendo aperto un dialogo costante con tutti gli stakeholder coinvolti.